●本次股东大会采用现场会议以及上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的方式

  ●为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东利用互联网投票系统参与公司本次股东大会的投票表决

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等有关法律法规执行。

  上述议案于 2021年 1 月 4日披露，披露媒体为上海证券交易所网站（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  应回避表决的关联股东名称：李茂津、陈广岭、徐广友、尹九祥、李炳才、李相东、李茂颖、陈克春、商新来、张德刚、李茂红、张羽、徐福亮、于永立、于洪岺、徐秀清、徐福鑫、徐福洋、朱美华、孙磊、刘振东、张建平、刘振香、刘振云、张振龙、李茂华、孙翠、杨敬生、杨敬顺、赵文生、丁秀臣

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。同时，对于希望亲临现场参加股东大会的股东，届时请做好自身防护，在符合天津地区疫情防控相关规定的前提下参会。

  拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附件3），并持如下文件办理会议登记：

  1、符合上述出席条件的个人股东，须持本人身份证件和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书（见附件1）、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。

  2、符合上述出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书（见附件1）、本人身份理登记手续。

  3、股东或其委托代理人可以通过传真或专人送达方式办理登记手续。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记。

  拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人于表决前宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前半小时内，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

  （二）因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前一小时内到达会议地点，除出示能够表明身份的相关证明文件外，特别注意以下事项：

  1、请于 2021 年 1 月 20 日前，与上述公司联系人取得联系，如实登记有无发热、呼吸道症状、个人近期行程等信息。

  2、参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人做投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  2. 此回执须于 2021 年 1 月 18 日（星期一）或以前在办公时间（上午 9:00-12:00，下午13:00-17:00）以信函、电子邮件、传真或专人送达本公司方为有效。

  3. 联系方式：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号，传线. 为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东利用互联网投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。同时，对于希望亲临现场参加股东大会的股东，届时请做好自身防护,在符合天津地区疫情防控相关规定的前提下参会。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场行情报价为定价标准，没有影响企业的独立性，不会对关联方形成依赖。

  公司第三届董事会第二十九次会议审议了《关于预计2021年日常关联交易内容和额度的议案》，该议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华、张德刚已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。决议同意将《关于预计2021年日常关联交易内容和额度的议案》提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

  公司全体独立董事已经就上述议案发表了事前认可意见：认为《关于预计2021年日常关联交易内容和额度的议案》内容符合公司《关联交易管理制度》的规定，实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。同意将《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计2021年日常关联交易内容和额度的议案》提交公司董事会予以审议。

  公司全体独立董事已经就上述议案发表了同意的独立意见：认为公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计2021年日常关联交易内容和额度的议案》，公司2021 年度预计日常关联交易内容告依据公司的正常生产经营需要编制，符合公司《关联交易管理制度》的规定，符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。同意公司董事会制订的《关于预计2021年日常关联交易内容和额度的议案》。

  公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于预计2021年日常关联交易内容和额度的议案》，认为公司与控制股权的人、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场行情报价结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司的市场独立地位。同意将《关于预计2021年日常关联交易内容和额度的议案》提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。

  公司购买的商品主要系生产产品的原材料，接受劳务主要系关联方为企业来提供运输、医疗、广告、餐饮等服务。

  经营范围：新材料研发技术；四氧化三铁（含：废盐酸（盐酸）50％、碱液（10％、50％）的碱液50％）、氯化亚铁晶体（含：废盐酸（盐酸）100％）、氯化亚铁溶液、三氧化二铁、打印机墨粉生产、制造、销售；盐酸（35000吨/年）生产；HW34废酸（313-001-34仅限于普碳钢材酸洗废液）利用；盐酸、硫酸、氢氧化钠（烧碱）无储存经营。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  截至目前友信材料经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等非正常现象，友信材料与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

  关联关系说明：博利特系实际控制人、董监高近亲属、另外的股东控制或担任董监高的企业。

  截至目前博利特经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等非正常现象，博利特与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

  经营范围：物流技术开发；计算机网络信息技术开发、转让、咨询和服务；道路货物运输（网络货运）；无船承运；多式联运；国际货运代理（海陆空运）；仓储（危险化学品及易制毒品除外）、装卸；搬运；产品包装服务；配送服务；车辆维修服务；餐饮服务；住宿服务；汽车零配件、润滑油（危险化学品及易制毒品除外）、油卡、ETC卡销售；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  截至目前运友物流经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等非正常现象，运友物流与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

  经营范围：波形梁钢护栏板、立柱、防阻块、柱帽、端头、螺栓、防眩板、标志杆、隔离栅、光伏太阳能支架结构件、通信电力铁塔、脚手架、铁附件、型钢制造加工、销售；有色金属销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  关联关系说明：天津友发瑞达交通设施有限公司系公司实际控制人控制的其他企业。

  截至目前友发瑞达经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等非正常现象，友发瑞达与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

  经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱）；金属材料、建筑材料批发兼零售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  关联关系说明：鸿旺达系实际控制人、董监高近亲属、另外的股东控制或担任董监高的企业。

  截至目前鸿旺达经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等非正常现象，鸿旺达与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

  经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）。

  关联关系说明：天津信德胜投资集团有限公司系公司实际控制人控制的其他企业。

  截至目前尧舜医院经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等非正常现象，尧舜医院与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

  经营范围：设计、制作、发布、代理国内各类广告。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）

  截至目前友发广告经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等非正常现象，友发广告与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

  经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：社会经济咨询服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  截至目前一帆丰顺经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等非正常现象，一帆丰顺与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

  经营范围：金属材料市场经营管理服务；仓储服务(危险品除外）；物业管理；自有房屋租赁；自有仓库租赁；物料搬运设备租赁；地磅计量服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  截至目前德远经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等非正常现象，德远与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

  经营范围：人力资源服务（含劳务派遣）；企业管理咨询；人力社保信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  截至目前方圆众成经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等非正常现象，方圆众成与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

  经营范围：对企业项目来投资；房地产开发经营。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）；自有房屋租赁；供热服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  截至目前信德胜经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等非正常现象，信德胜与公司 2021 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

  根据公司《关联交易管理制度》有关法律法规，公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则：

  （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；

  （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

  公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及另外的股东的利益。公司对关联交易的定价方式：以市场行情报价为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。

  上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的日常关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，以市场行情报价为定价依据，不会对公司财务情况、经营成果产生不利影响，不会影响企业的独立性，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述交易行为未对公司主体业务的独立性造成影响。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次委托理财金额：预计 2021 年拟用于委托理财的单日最高余额上限为20 亿元。

  ●委托理财期限：自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日，单笔打理财产的产品期限不超过 12 个月。

  ●履行的审议程序：天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计 2021 年使用自有资金进行委托理财的议案》，同意本次委托理财预计事宜。

  为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计 2021 年使用自有资金进行委托理财的议案》，赞同公司（含子公司）2021 年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财，购买商业银行的打理财产的产品单日最高余额上限为 20 亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，授权公司财务负责人办理相关事项，本次预计及授权期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月31 日，单笔打理财产的产品期限最长不超过 12 个月。

  1、公司董事会授权公司管理层负责打理财产的产品的管理，公司财务部人员对理财产品做预估和预测，购买后及时分析和监控打理财产的产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响企业资金安全的风险因素，将及时采取对应的措施，控制投资风险。

  2、公司财务部负责对打理财产的产品的资金使用与保管情况做内部监督，并于每个会计年度末对所有打理财产的产品投资项目做全面检查。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况做监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  预计 2021 年委托理财的交易对方均为企业主要合作的商业银行，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在关联关系。

  1、有息负债=短期借款+一年内到期的非流动负债+其他流动负债+长期借款+应付债券+长期应付款

  根据新金融工具准则要求，公司将购买的银行打理财产的产品列报于交易性金融实物资产或其他流动资产，该等银行结构性存款到期收益列报于投资收益。截至 2020 年 9 月 30 日，公司有息负债率为 32.36%，不存在负有大额负债的同时购买大额打理财产的产品的情形。

  公司运用自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主要营业业务的正常开展。公司通过购买保本、流动性好、收益较稳定的理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  公司本次购买的打理财产的产品属于较低风险打理财产的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险的影响，打理财产的产品的收益率可能会受到波动，打理财产的产品的收益具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计 2021 年使用自有资金进行委托理财的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本委托理财不构成关联交易，无需提交公司股东大会批准。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司目前经营情况良好，财务情况稳健且自有资金充裕，在不影响日常经营业务开展的情况下，使用闲置自有资金购买短期打理财产的产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司日常需要，不影响公司主要营业业务的正常开展，且本次购买金融机构打理财产的产品不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。 因此，作为独立董事，我们赞同公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案。

  六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况（万元）